MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance

EDU Trainings s.r.o.

Popis kurzu

Obsah kurzu

Modul 1: Přehled Dynamics 365 Finance
Tento modul bude diskutovat o základních složkách financí a podívá se na zahrnuté moduly.
Lekce

Úvod
Přehled funkcí a možností Dynamics 365 Finance
Základní součásti Dynamics 365 Finance
Přehled modulů finanční správy v Dynamics 365 Finance
Výhody Dynamics 365 Finance
Shrnutí modulu
Kontrola znalostí

Naučili jste se některé výhody finanční správy Dynamics 365 Finance.
Modul 2: Nastavení a konfigurace finanční správy
V tomto modulu probereme, jak vytvořit novou právnickou osobu (společnost) a nastavit a nakonfigurovat pro ni finanční správu. Tento modul obsahuje hlavní knihu.
Lekce

Úvod
Vytvoření a konfigurace nové právnické osoby
Definice a konfigurace účtové osnovy
Konfigurace účetních knih a měn
Implementace a správa deníků
Implementace a správa hotovosti a banky
Implementace nákladového účetnictví a řízení nákladů
Provádění periodických procesů
Konfigurace, vyběr a hlášení daně
Shrnutí modulu
Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace nového právního subjektu
Lab : Cvičení 2: Vytvoření účtového rozvrhu a hlavních účtů
Lab : Cvičení 3: Vytvoření pokročilé struktury pravidel
Lab : Cvičení 4: Vytvoření fiskálního kalendáře, roky a období
Lab : Cvičení 5: Importu směnného kurzy pomocí poskytovatele
Lab : Cvičení 6: Vytvoření a použítí šablon voucherů
Lab : Cvičení 7: Konfigurace a testování akruálních schémat
Lab : Cvičení 8: Konfigurace a test pravidla přidělení účetní knihy
Lab : Cvičení 9: Nastavení a používání vnitropodnikového účetnictví
Lab : Cvičení 10: Vytvoření typů bankovních transakcí a skupiny bankovních transakcí
Lab : Cvičení 11: Vytvoření bankovní skupinu a bankovního účtu
Lab : Cvičení 12: Provádění vkladů a zrušení plateb
Lab : Cvičení 13: Použití pracovních prostorů pro správu banky
Lab : Cvičení 14: Vytvoření nákladovů účetnictví pomocí průvodce
Lab : Cvičení 15: Roční uzávěrka
Lab : Cvičení 16: Konfigurace nepřímé daně z prodeje
budete moci nastavit a nakonfigurovat finanční řízení přípravou hlavní knihy a dalších.
Modul 3: Implementace a správa sdílené konfigurace pro A/P a A/R
Dynamics 365 Finance nabízí rozsáhlé funkce pro nastavení různých možností plateb, které jsou sdíleny mezi moduly závazků a pohledávek.
Lekce

Úvod
Konfigurace platebních podmínek
Konfigurace platebních dnů a plánů
Konfigurace hotovostních slev
Konfigurace platebního kalendáře
Konfigurace poplatků za platbu
Shrnutí modulu
Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace platebních podmínek
Lab : Cvičení 2: Konfigurace plánu plateb
Lab : Cvičení 3: Konfigurace hotovostních slev
Lab : Cvičení 4: Vytvoření platebního kalendáře
Lab : Cvičení 5: Konfigurace poplatků za platbu
budete moci nakonfigurovat platební a bankovní údaje
Modul 4: Implementace a správa závazků
Toto téma vysvětluje základní nastavení závazků a nastavení dodavatele pro efektivní správu dodavatelů a transakcí dodavatelů v Dynamics 365 Finance.
Lekce

Úvod
Vytvoření a údržba splatných způsoby plateb
Vytvoření a údržba skupiny a dodavatele
Vytvoření a konfigurace profil zveřejňování dodavatele
Konfigurace zásad ověřování faktur
Zpracování objednávek, faktur a plateb
Povolení a otestování portálu pro spolupráci s dodavatelem pro dodavatele
Konfigurace splatných dodávek
Konfigurace a použití kladného platu
Shrnutí modulu
Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace způsobu platby
Lab : Cvičení 2: Vytvoření skupiny dodavatelů
Lab : Cvičení 3: Vytvoření a konfigurace profilu účtování dodavatele
Lab : Cvičení 4: Zaznamenání faktury dodavatele a spárování ji s přijatým množstvím
Lab : Cvičení 5: Použití zásad párování faktur dodavatele
Lab : Cvičení 6: Zaznamenání faktury pomocí evidence faktur, schválení a deníků faktur
Lab : Cvičení 7: Zpracování plateb dodavatele pomocí deníku plateb
Lab : Cvičení 8: Konfigurace spolupráce s dodavatelem
Lab : Cvičení 9: Správa poplatků
Nyní jste se naučili:

že možnosti plateb v Dynamics 365 Finance jsou flexibilní
nastavit a používat splátkové kalendáře
spravovat hotovostní slevu
pracovat se skupinami prodejců
používat funkce, jako jsou platby předem

Modul 5: Implementace a správa řízení výdajů
Správu výdajů aplikací Dynamics 365 Finance and Operations můžete použít k vytvoření integrovaného pracovního postupu, kde můžete ukládat informace o platebních metodách, importovat transakce kreditních karet a sledovat peníze, které zaměstnanci utratí, když jim vzniknou výdaje pro vaši firmu. Můžete také definovat politiku výdajů a automatizovat proplácení cestovních výdajů. Záznam výkazu výdajů byl přepracován, aby zjednodušil práci a zkrátil čas potřebný k vyplnění výkazů výdajů. Tuto funkci můžete zapnout ve správě funkcí. Můžete přidat novou stránku nastavení pro konfiguraci viditelnosti polí výdajů a určit, která data jsou povinná, volitelná nebo nedostupná při zadávání výkazů výdajů. Když je tato funkce zapnuta, je k dispozici nový pracovní prostor výdajů. Tento pracovní prostor nahrazuje předchozí pracovní prostor výdajů a je vstupní stránkou pro vylepšené zadávání. Řízení cest a výdajů má silnou hodnotu pro organizace, které utrácejí podle vlastního uvážení. Cestovní náklady a náklady na reprezentaci jsou významnou součástí kontrolovatelných nákladů společnosti. K omezení těchto nákladů poskytuje správa výdajů kromě označování a hlášení osob, které tyto zásady zneužívají, mechanismus pro definování a uplatňování zásad výdajů. Navíc automatizace zadávání a proplácení cestovních a zábavních výdajů snižuje náklady na zpracování oproti ručnímu zadávání. Správa výdajů je úzce integrována s dalšími moduly, jako jsou Závazky, Hlavní kniha, Nákup a získávání zdrojů a Řízení projektů a účetnictví.
Lekce

Úvod
Konfigurace a používání správy výdajů
Shrnutí modulu
Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Vytvoření kategorie výdajů
Lab : Cvičení 2: Vytvoření politiky výdajů
Lab : Cvičení 3: Vytvoření zásad auditu
Lab : Cvičení 4: Vytvoření a odeslání zprávy o výdajích
Naučili jste se některé výhody a celkové funkce a funkce řízení výdajů.
Modul 6: Implementace a správa pohledávek a úvěrů a inkasa
Musíte nakonfigurovat modul Pohledávky, abyste mohli provádět funkci A/R. Poté můžete vytvářet zákaznické faktury, zaúčtovat dodací listy, používat faktury s volným textem, které nesouvisejí s prodejními objednávkami, a přijímat platby pomocí několika různých typů plateb, jako jsou hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby od vašich zákazníků. Správné řízení potenciálních zákazníků a zákazníků pomáhá podnikům splnit některé jejich požadavky, jako je spokojenost zákazníků. Správné řízení zároveň zabraňuje ztrátě tím, že kontroluje mnoho faktorů, jako je úvěrový limit a zablokuje zpracovávanou objednávku, pokud porušuje zásady společnosti. Prodejci jsou klíčem k příjmům společnosti a o jejich provize by se mělo postarat po dokončení prodejního cyklu.
Lekce

Úvod
Konfigurace způsobu platby
Vytvoření a udržujte skupiny zákazníků a zákazníky
Vytvoření a konfigurace profilu odesílání zákazníků
Zpracování objednávek, faktur a plateb
Konfigurace poplatků za pohledávky
Správa kreditu a inkasa
Konfigurace účtování výnosů
Shrnutí modulu
Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace způsobu platby
Lab : Cvičení 2: Vytvoření nové zákaznické skupiny a zákazníka
Lab : Cvičení 3: Konfigurace a údržba zákazníků
Lab : Cvičení 4: Vytvoření a konfigurace profilu odesílání zákazníků
Lab : Cvičení 5: Vytvoření a zpracování faktury s volným textem
Lab : Cvičení 6: Zpracování faktury a uhrazení proti platbě
Lab : Cvičení 7: Nastavení kódů poplatků pro pohledávky
Lab : Cvičení 8: Konfigurace kreditu a inkasa
Lab : Cvičení 9: Odpisy
Lab : Cvičení 10: Zpracování úvěru a inkasa

Nakonfigurujte způsob platby
Popište a nakonfigurujte formáty elektronických plateb
Vytvářejte a udržujte skupiny zákazníků
Vytvořte a nakonfigurujte profil odesílání zákazníků
Zpracovávejte objednávky, faktury a platby
Nakonfigurujte poplatky za pohledávky
Spravujte úvěry a sbírky
Nakonfigurujte uznávání výnosů

Modul 7: Konfigurace a správa rozpočtu
Každá organizace, ať už je soukromá nebo veřejná, stanovuje finanční a provozní cíle tvorbou rozpočtů. Při sestavování rozpočtu management sleduje činnosti v rámci rozpočtového rámce.
Lekce

Úvod
Konfigurace a používání základního rozpočtování
Konfigurace a používání ovládacích prvků rozpočtu
Vytvoření a konfigurace položky registru
Konfigurace a používání plánování rozpočtu
Shrnutí modulu
Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace základních součástí rozpočtu
Lab : Cvičení 2: Konfigurace komponent řízení rozpočtu
Lab : Cvičení 3: Použití položky registru rozpočtu
Lab : Cvičení 4: Konfigurace plánování rozpočtu, vytvoření a použití procesu plánování

Konfigurace a správa procesů rozpočtování
Nakonfigurujte součásti rozpočtu, včetně modelů rozpočtu, kódů, podmínek alokace, cyklů, pravidel převodu
Nakonfigurujte ovládací prvky rozpočtu včetně časových cyklů, parametrů rozpočtu, dostupnosti rozpočtových prostředků…
… možnosti, pravidla a skupiny kontroly rozpočtu a oprávnění k nadměrnému rozpočtu
Implementujte rozpočtové pracovní postupy
Vytvářejte a konfigurujte položky registru
Provádějte rozpočtové kontroly dokumentů a deníků
Vytvořte plán rozpočtu včetně scénářů, fází, fází přidělování, přidělování fází, šablon
Definujte proces plánování rozpočtu a naplánujte rozpočet

Modul 8: Konfigurace a správa dlouhodobého majetku
Způsob, jakým je nakládáno s dlouhodobým majetkem, musí odpovídat jak mezinárodním účetním standardům, tak účetní legislativě v každé zemi/regionu. Požadavky mohou zahrnovat pravidla pro zaznamenávání transakcí pořízení a vyřazení, odpisů, životnosti a odpisů a odpisů dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku zahrnuje mnoho z těchto standardů a pravidel.
Lekce

Úvod
Konfigurace komponent dlouhodobého majetku
Správa dlouhodobého majetku
Pořízení, odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
Integrace dlouhodobého majetku
Shrnutí modulu
Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace komponent dlouhodobého majetku
Lab : Cvičení 2: Nastavení a vytvoření odpisového profilu
Lab : Cvičení 3: Pořízení majetku pomocí deníku dlouhodobého majetku
Lab : Cvičení 4: Odepisování a vyřazení aktiva

Implementujte a spravujte dlouhodobý majetek
Vytvořte dlouhodobý majetek a skupiny dlouhodobého majetku
Popište a nakonfigurujte knihy dlouhodobého majetku a odpisy
Konfigurace parametrů dlouhodobého majetku
Pořízení a odpisy dlouhodobého majetku
Leasing dlouhodobého majetku
Duální měna s dlouhodobými aktivy
Identifikátory dlouhodobého majetku v celé organizaci
Likvidace dlouhodobého majetku
Vytvořte rozpočty dlouhodobého majetku a přeneste rozpočty do modulu rozpočtování
Odhadněte a proveďte vyřazení projektu do dlouhodobého majetku

Cieľová skupina

Funkční konzultant Dynamics 365 for Finance and Operations je zodpovědný za provádění zjišťování, zachycování požadavků, zapojování odborníků na dané téma a zainteresovaných stran, překládání požadavků a konfiguraci řešení a aplikací. Funkční poradce implementuje řešení využívající možnosti ihned po vybalení, bezkódovou rozšiřitelnost, integraci aplikací a služeb.

Certifikát Na dotaz.

Hodnotenie